Данила-Бесобой. Бесёнок Шмыг. Девушка Яна, в сознании которой поселился ночной кошмар Балор. Именно этот магический отряд - последняя опора Земли перед угрозой вторжения демонов. Но даже самым могучим героям порой бывает нужна помощь… Странные вещи начинают твориться в Москве: один за другим открываются всё новые порталы из Ада, и множество демонов попадает на Землю. Бесобой не может допустить этого и обращается за помощью к таинственной организации "МЧК", поддерживающей баланс сил добра и зла в нашем мире. Их лидер Феликс Дзержинский выделяет в помощь Даниле и компании одного из своих сотрудников по имени Павел, чтобы тот, если что, мог вызвать подмогу… А тем временем Яне удаётся захватить в плен демоницу, открывшую портал. Выясняется, что она из легиона нархонов, поклонявшихся священному камню Вальгир. После его разрушения Антихристом нархоны приняли решение бежать из Ада в сокрытый город демонов на Земле - Цафуран, и именно туда демоница по имени Джанийш пыталась вывести свой народ до вмешательства Данилы и "МЧК". Команда приводит её туда и видит, что в городе полным-полно нархонов. Верокх, повелитель города, поясняет, что все они - беженцы и рабы, которым он предоставил убежище. Но Бесобой и команда понимают, что дело здесь явно нечисто, особенно когда замечают, что каждый из нархонов до сих пор носит с собой осколок Вальгира…