Конец третьего века космической эры... Вот уже почти триста лет прошло с тех пор, как человечество, покинув истощенную Землю, избрало для обитания кислородные планеты Ядра Млечного Пути. Однако по-прежнему сильна вражда между гигантской Второй Империей Свободы и десятками Малых Миров, упорно отстаивающих свою независимость. Открытой войны пока еще нет. Конфликты пока еще решаются на дипломатическом уровне. Но Империя, для которой власть над всеми планетами, колонизированными человечеством, - единственная возможность стать представителями земной расы на Галактическом совете, в совершенстве освоила иные - совсем не дипломатические способы избавляться от видных деятелей Малых Миров. Шантаж? Подкуп? Убийство? Эти методы срабатывали не раз, но с принцем Красного Мира Ти-Монсором они не приносят успеха. Чтобы нейтрализовать его, необходимо что-то иное...