Вновь наступает сезон Голых деревьев и угрожает котам и кошкам голодом и холодом. Сообщение от духов остаётся неизменным: чтобы выжить, коты должны расти и распространять своё влияние как Сверкающая Звезда. Однако каждый понимает это предсказание по своему. Чистое Небо уверен, что только вместе кошки могут идти вперёд, но союзников у него мало. Длинная Тень хочет построить новый лагерь в сосновом бору, Зыбкая Река считает, что лучшим будет место у реки, а Обгоняющая Ветер отправляется на пустошь. Каждому из остальных котов и кошек необходимо решить, за кем из них последовать.