Главный герой романа Владимира Каржавина - офицер контрразведки Генерального штаба русской армии, а впоследствии советской военной разведки - Алексей Балезин, псевдоним Серж. Иран (Персия), Швеция, Германия - такова география его зарубежной деятельности, которая тесно переплетается с событиями внутри страны: поимкой короля бандитов Москвы Кошелькова в 1919 году, службой в охране первых лиц государства, участием в ликвидации банды украинских националистов в 1945-м. Этот разведчик - профессионал высочайшего класса, несмотря на недоверие новой власти, арест во время сталинских репрессий, всегда верой и правдой служил своему многострадальному Отечеству.