Квентин и его друзья теперь короли и королевы волшебной страны Филлори. Богатства, роскошь, балы, веселье… казалось бы, о чем еще можно мечтать? Но Квентина, жаждущего приключений, понемногу утомляет такой образ жизни. Поэтому мятежный Квентин и Джулия садятся на корабль, чтобы совершить путешествие к дальним границам королевства. Однако невероятным образом друзья оказываются совсем не там, где хотели бы, - в реальном мире, прямо у порога дома родителей Квентина. И только навыки темной магии, которым Джулия незаконно обучалась в "убежищах" для волшебников, не принятых в Брекбиллс, могут помочь друзьям вернуться и спасти Филлори от нависшей угрозы.