Лето 1963-го. В маленький провинциальный городок Грендвилль прибывает загадочный Странствующий Цирк Вампиров, а с ним совершенно неотразимая и смертельно опасная Валерия, последняя из древнего вампирского рода. Трое подростков готовы отдать все, чтобы попасть на это необычное шоу. И пусть на афише красуется надпись "Только для совершеннолетних", это лишь разжигает азарт в наших героях. Они еще не знают, что попасть на шоу непросто, но после его окончания вернуться домой куда сложнее. Последний шедевр признанного мастера Ричарда Лаймона, исполненный в жанре мальчишечьих ужасов и удостоенный престижной премии Брэма Стокера в номинации "Лучший роман".