Карточная партия, интрига, дуэль - и вот уже опальные дворяне высланы из Франции Людовиком XIV. Один везет послание царю Петру, другой - шведскому королю Карлу XII. Полтава в осаде, грядет генеральная баталия. Между тем на русско-польской границе озорует нечистая сила. Но нет такой силы, которой устрашился бы слуга государев, лейб-гвардии сержант Григорий Воронов.