Веками эльфы вершили судьбы мира, но сейчас власть их королевы Эмерелль пошатнулась. Тролли угрожают границам ее королевства. Отчаявшись, прекрасная владычица решается на опасный шаг: перерезав волшебную нить, она отбросила вражеское войско в страну призраков. Но теперь в ее государство проникли более могущественные враги - ловцы душ, а верный воин Олловейн пал жертвой колдовства троллей и поднял меч на свою королеву. Как ей разрушить чары?