Преследуя Серого Волка, Инок и команда Владыки попадают в новый мир - республику Громовница, жители которой ведут отчаянную борьбу с монстрами-полозами, порождениями чудовищной машины - тривурма Горнача. Местная воительница Уна убеждает Андрея Радова ввязаться в противостояние с механической тварью, иначе всему миру Громовницы грозит верная смерть…