Книга представляет собой первое, наиболее полное исследование зарождения и становления отечественной мультипликации. В ней подробно рассматриваются все этапы развития на протяжении XX века. Исследование дополняют воспоминания художников и режиссеров, фотографии из их личных архивов, кадры из кинолент от начала века и до его завершения - всего 870 фото и кинодокументов.