Япония. Конец 19-го века. Тревожное время революции Мэйдзи. Два брата, Тацуноскэ и Тэцуноскэ Итимура, служат в рядах Синсэнгуми - самурайского отряда сегуна Есинобу Токугавы. Тэцуноскэ всего 15 лет, но он мечтает стать воином и отомстить за смерть родителей, убитых сторонниками императора... Но месть, пусть даже и во имя восстановления справедливости, никогда не приносит облегчения. Ломая судьбы, она открывает цепочку кровавых событий, которые никому не позволят остаться незапятнанным...