Загадочный Феномен навсегда изменил этот мир. В супер-мегаполисе И-Сити, расположенном где-то на территории бывших США, расплодились монстры. И-Сити поделен пополам. На севере находится территория "большого босса" Келлума Харкера, а на юге - лидера боевиков Генри Флинна. Трое приемных детей стали для Генри настоящим оружием - тинейджер Август, его старший брат Лео и сестра Ильза являются монстрами, похищающими души с помощью музыки. А у вдовца Келлума Харкера, кроме его чудовищной свиты, есть еще и дочь по имени Кейт. Инфант-террибль Кейт отчаянно жаждет внимания отца. После очередной выходки девушку переводят в новую школу, где оказывается и Август, выполняющий тайную миссию - он должен втереться в доверие к Кейт и снабжать информацией Генри. Кейт почти сразу догадывается о том, кто такой Август и хочет преподнести отцу живой подарок. Но вскоре ситуация кардинально меняется, и Кейт вместе с Августом оказываются перед судьбоносным выбором…