"Хвосту феи" стало известно, что темная гильдия "Железный лес" под началом Эригора, прозванного Богом Смерти, решила отомстить за унижения легальным гильдиям и заполучила проклятую флейту. Это невероятно мощный магический предмет: все, кто услышит мелодию флейты, умирают. Удастся ли Нацу, Грею, Эрзе и Люси помешать магам из "Железного леса"?