Начало XII века. Мстислав, старший сын князя Владимира Мономаха, с двенадцати лет княжит в Новгороде и потому оторван от семьи - родителей, братьев, сестёр. Для новгородцев Мстислав тоже не стал "своим", и потому его тяготит чувство одиночества. Даже повзрослев, он живёт как будто сам по себе, не чувствует себя Мономаховичем и потому лишь усмехается, когда отец читает ему своё "Поучение". Лишь позднее сын Мономаха поймёт, что в "Поучении" сокрыт бесценный опыт! Мстиславу суждено пройти долгий и тернистый путь, чтобы в итоге набраться мудрости и стать продолжателем отцовского дела по "собиранию Руси" в единый кулак.