Такаси Нацумэ — подросток, получивший в наследство от своей бабушки Рэйко Тетрадь дружбы — сборник контрактов с потусторонними существами. С тех пор он день за днем возвращает духам их имена. Но однажды к нему является черный кот, ну очень похожий на Котю-сэнсэя, и сбегает, прихватив с собой тетрадь. Что встретят на своем пути пустившиеся за воришкой в погоню Нацумэ и его дух-телохранитель? В книгу вошли 3-й и 4-й тома оригинальной манги, главы 9-15.