Япония на рубеже XVI-XVII веков. В государстве установился последний сёгунат, положивший конец междоусобным войнам. Самураи, оставаясь господствующим сословием, следует воинскому кодексу чести "Бусидо". Однако с наступлением мира многие из них оказались презренными ронинами - безземельными самураями, лишившимися господина. В это неспокойное время по стране скитается ронин Миямото Усаги, время от времени предлагая свои услуги телохранителя.