В сборник входят: "Скрюченный человек", "Сходящии в море в кораблех" и "В часовне Молоха". Здесь Хеллбой прогуляется по Аппалачам, столкнется с меландженскими ведьмами, вступит в схватку за голову Черной Бороды, а затем помешает посредственному художнику стать еще одним Гойей.