Прогнило что-то в королевстве Эль-Шах Маддок! Король Маддок II мёртв, а его единственный наследник окружён изменниками! Уберечь юного короля от кинжалов наёмных убийц под силу только генералу Конану. Но тот ещё не знает, что к делу причастен загадочный Совет семи – сборище колдунов, задумавших призвать из мира мёртвых могущественного демона Враарла.