Став настоящими ниндзя, Наруто, Саскэ и Сакура получают ответственное задание - охранять знаменитого строителя мостов Тадзуну из Страны Волн. На жизнь этого старика покушаются беглый синоби Дзабудза и его подопечный Хаку, обладающий невероятными способностями. Столкновение с такими опасными противниками оборачивается трагедией, когда Саскэ закрывает собой Наруто от смертоносной атаки Хаку… Кажется, участь команды Какаси уже предрешена, но в Наруто вдруг пробуждается загадочная сила… Сможет ли он переломить ход битвы?