Во второй книге цикла юная волшебница становится старше на год и вместе с друзьями переходит на второй год обучения в школе магии в Троллинбурге, где им предстоит совершить полные опасностей путешествия в таинственный Черный город, улицу Блуждающих теней и в Долину Забвения, где они смогут разгадать новые видения и новые загадки, а также проверить свою дружбу на прочность.