В издание вошли все сказки Гауфа вместе с рамочными историями - благодаря им произведения оказываются связаны между собой. Каждый из трех циклов построен как диалог: люди рассказывают друг другу волшебные сказки, коротая время на отдыхе в пути по жаркой пустыне или на постоялом дворе в темном лесу, либо же развлекая старого шейха в его дворце.
В книге множество прекрасных иллюстраций. Правда, не все сказки подойдут для детей - есть несколько мрачноватых, но они по-своему интересны.