Стояла глубокая ночь... Только Кротик никак не мог уснуть. Сначала ему было жарко, но потом стало холодно. Сначала было слишком...

В эту книгу вошли три истории Андрея Усачёва: по двум из них были сняты мультфильмы, а третий фильм - "Концерт на болоте" - пока...