Добрая фея Розабельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой карлика Цахеса, так что большинство людей, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершённое в его присутствии, приписывается ему, сменившему своё прежнее имя на новое - Циннобер. И наоборот, стоит ему мерзко замяукать или споткнуться - виновен непременно оказывается кто-то другой. Но на самом деле он остаётся всё тем же уродливым Цахесом с гнусной душонкой. Совсем недетская сказка о том, что изменение внешней оболочки далеко не всегда меняет в лучшую сторону внутренний мир её обладателя.