Действие этой нежной и яростной истории, полной безутешного горя, разворачивается в Дании XVII века. Во дворец Росенборг прибывает из Англии молодой лютнист Питер Клэр, дабы радовать Его Величество своей искусной игрой на лютне в составе придворного оркестра. Описание будней королевских особ и их приближенных незаметно переходит в мир сказочных историй, где добро в конце концов побеждает, а влюбленные находят друг друга.