Жизнь Валеры и Майи полна разочарований: они рано лишились матери, они так и не смогли смириться с появлением в семье мачехи. Им кажется, их никто по-настоящему не понимает, они - одиноки. Летом на даче ребята знакомятся с Юлькой. Она - Юлька - живет в глухой деревушке, она... не такая, как все. Юлька беззащитна, а ее опекун тяжело болен. Находясь в постоянном страхе, в преддверии беды, Юлька не подозревает, что впереди ее поджидает крутой вираж судьбы... Эта повесть - история дружбы, отношений, познания и понятия жизненных истин.