Во II том вошла третья книга трилогии "Хмурое утро". Трехтомный роман-эпопея "Хождение по мукам", над которым Толстой работал ровно 20 лет, с 1921 по 1941 год, - одно из самых масштабных произведений русской литературы ХХ века, о котором сам автор справедливо писал: "Хождение по мукам" - это хождение совести автора по страданиям, надеждам, восторгам, падениям, унынию, взлетам - ощущение целой огромной эпохи". Красавицы-сестры Булавины, Катя и Даша, блистают в декадентском Петербурге Серебряного века, соперничают за внимание знаменитого поэта-символиста, влюбляются - и пока даже не представляют, что им, подобно множеству их современников, предстоит пережить величайшую катастрофу - трагедию Октябрьского переворота и ад Гражданской войны, - которая разведет их по разные стороны баррикад…