Нагасаки. Единственный в Японии город, где позволено проживать иностранцам. Но вступать в личный контакт с европейскими "варварами" - голландскими торговцами и моряками - японцам строго запрещено. Таков закон времён эпохи сёгунов Токугава. Того, кто нарушит запрет, ждет обвинение в государственной измене и позорная казнь. Но сосакан сёгуна (следователь по особо важным делам) Сано Исиро, оказавшийся в Нагасаки в почетной ссылке из-за происков недоброжелателей, отчаянно стремится поговорить с варварами. И все потому, что только ему под силу раскрыть кровавое преступление и предотвратить войну, которую готовы развязать голландцы, если через два дня им не принесут... голову убийцы одного из их соотечественников.