Господин Белло на вид - чудаковатый, но обычный человек. Сложно поверить, что совсем недавно он был собакой. А между тем обратное превращение может произойти в любую минуту. Господин Белло и его лучший друг Макс отправляются на поиски волшебного эликсира, не подозревая, что результат этих поисков будет совсем не таким, как они хотели. Для детей 7-10 лет.