Многие столетия ведьмы поддерживали климат, но теперь атмосфера разрушается, бури усиливаются, и ведьмы с трудом справляются. Вся надежда на Высшую ведьму, которая рождается раз в поколение и чья магия связана со всеми временами года. Ее зовут Клара. И осенью Клара понимает, что не хочет владеть своей силой. Дикая и переменчивая, она нужна для управления погодой, но ее цена - гибель любимых - слишком высока. Зимой же мир оказывается на грани катастрофы. Вспыхивают пожары, бушуют бури, и Клара понимает: лишь она может что-то изменить. Весной Клара влюбляется в Сана, своего наставника. Ее магия будет крепнуть, как и ее чувства. Летом Кларе придется сделать выбор между своей силой и счастьем, между долгом и близкими - прежде чем она потеряет Сана, свою магию и погрузит мир в хаос.