A Angouleme, en 1920, Faustine poursuit son metier d’enseignante aupres d’orphelines. Veuve de Denis, la jeune femme ne peut plus masquer son amour pour son ami d’enfance, Matthieu. Ce qui provoque la colere de Bertrand Giraud, son beau-pere et principal bienfaiteur de l’institution ou elle travaille. Au Moulin du Loup, Claire doit, elle aussi, faire face a l’adversite quand sa fidele servante et amie meurt accidentellement en laissant trois orphelins... Malgre tout, blessures et tourments font jaillir chez Claire, Faustine et les autres habitants de la vallee des Eaux-Claires un puissant desir de vie et d’espoir...