В глиняных игрушках бабушки Ульяны дошел до наших дней образ древнего Полкана-богатыря, а вместе с ним и удивительные истории мастерицы из далекой северной деревни. Фильм Геннадия Петровича Дурасова, записанный в формате DVD, рассказывает о жизни и творчестве Ульяны Ивановны Бабкиной, хорошо знакомой многим ценителям и знатокам русского народного искусства. Комментарии, звучащие за кадром, принадлежат автору фильма.