В сборник вошли никогда не издававшиеся рассказы и прозаические отрывки, представляющие собой ранние варианты глав "Страны Багровых туч", "Стажеров", "Полдень, XXII век" и "Трудно быть богом". Также в сборник включено "Пояснение к переводу средневекового рыцарского романа "Сказание о Ёсицунэ"", шедевра японской классической литературы, переведенного Аркадием Стругацким.