Наш современник Иван Громов после смерти приходит в себя в теле отрока - старшего сына Великого князя Ивана III, при жизни получившего прозвище "Грозный". Но второго детства не будет: мать отравлена, вокруг измены и интриги, брат режет брата ради власти и друзья не хуже врагов. А правители соседних стран жадно взирают на Московскую Русь, мечтая оторвать от нее кусок пожирней… Выживет ли Громов в этом новом мире? Предотвратит ли прибытие в Москву новой жены "отца" Софьи Палеолог с ордой лукавых "данайцев"? Сумеет не допустить пагубных реформ, которые отбросят страну на столетия назад? Сможет ли помочь Ивану III Грозному разгромить татар и литвинов?