Во время глубокого рейда в тыл кваргов Игорь Лавров делает сразу два неприятных открытия. Первое - уже через полгода землянам предстоит отражать атаки десятков кораблей класса "Титан". А это значит, что противник сможет подавит оборону любой из звездных систем, подконтрольных человечеству… Второе - война с кваргами перешла в умеренную фазу не потому, что противник ослаб. А потому, что он сражается на два фронта. Где-то в глубинах космоса кваргам противостоит сила, способная уничтожать боевые крейсеры мощным оружием, прожигающим броню насквозь. И все же Лавров чувствует, что даже такой сильный потенциальный союзник землян в войне с кваргами терпит поражение. А значит, совсем скоро Земной Федерации предстоит отражать особенно массированную атаку заклятого врага. Хватит ли у человечества времени на подготовку к решающему сражению?